BUSINESS WIRE: NYSE Euronext erzielte in der ersten Jahreshälfte 2012 globale IPO-Erlöse in Höhe von $17,1 Mrd.

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• Globale IPO-Erlöse von $17,1 Mrd. aus 66 IPOs
• Führend im US-Markt nach Anzahl der IPOs durch 56 neue IPOs; NYSE erzielte acht Börsentransfers notierter Unternehmen in den USA
• In Europa wurden € 1,2 Mrd. Erlöse aus 16 Neunotierungen erzielt
• Mit über 115 IPOs in der Pipeline blickt NYSE Euronext zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte 2012

NEW YORK & AMSTERDAM & BRÜSSEL & LISSABON & LONDON & PARIS --(BUSINESS WIRE)-- 29.06.2012 --

Im ersten Halbjahr 2012 erzielte NYSE Euronext (NYX) $17,1 Mrd. globale Erlöse aus Börsengängen (Initial Public Offering, IPO) im Rahmen von 66 IPOs. In den USA notierte NYSE Euronext 62% aller amerikanischen IPOs, brachte 56 neue IPOs auf den US-Markt und hat das Quartal kürzlich mit der erfolgreichen Notierung von ServiceNow, Inc. (NYSE: NOW) abgeschlossen. Neben den USA erzielte NYSE acht Transfers notierter Unternehmen. In Europa erfolgten 16 Neunotierungen an der NYSE Euronext mit Erlösen von ca. €1,2 Mrd.

"Trotz der Unsicherheiten in der ersten Jahreshälfte 2012 auf den globalen Märkten, in Wirtschaft und Politik haben wir eine erhebliche Anzahl von Kapitalmarkttransaktionen in Form von IPOs abgeschlossen", so Scott Cutler, EVP, Head of Global Listings bei NYSE Euronext. "Es gab weniger große IPOs im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2011, während aufstrebende Wachstumsunternehmen aus dem Technologie-, Finanzdienstleistungs- und Energiesektor am aktivsten waren. Bleibt die Volatilität weiterhin gering und die Wirtschaft unter Kontrolle, gehen wir davon aus, dass sich ausgesuchte potenzielle IPOs im zweiten Halbjahr 2012 fortsetzen. Unsere größte Sorge betrifft weiterhin das Vertrauen in und die Transparenz und Verantwortung von unseren öffentlichen Märkten."

"Wir haben im ersten Halbjahr beträchtliche Meilensteine erreicht und Unternehmertum, Innovation und die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt", fügte Cutler hinzu. "Wir haben gerne mit der NVCA und IPO-Taskforce im Rahmen des JOBS Act zusammengearbeitet, der im April in Kraft trat. Aufstrebende Wachstumsunternehmen aus aller Welt haben bereits gemäß diesem Gesetz die Börsenzulassung beantragt, und wir erwarten, dass viele davon in diesem Jahr an die Börse gehen werden. Ferner verkündeten wir eine spannende Initiative, das NYSE Big StartUp, deren Ziel darin besteht, den Zugang zu Kapital, Partnerschaften, Training, Mentoring und die Geschäftsentwicklung zwischen Unternehmern und öffentlichen Körperschaften zu vereinfachen."

Führend bei amerikanischen Technologienotierungen

Im ersten Halbjahr 2012 notierte die NYSE Euronext 53% der Technologie-IPOs in den USA und brachte 16 neue IPOs auf den US-Markt, darunter das jüngste IPO von ServiceNow, Inc. (NYSE: NOW). Die permanente Unterstützung von NYSE Euronext für den Erfolg dieser jungen Wachstumsunternehmen zeigt sich in der Tatsache, dass führende Technologieunternehmen weiterhin an der Börse notieren. Zu den technologiebasierten Notierungen an der NYSE in der ersten Jahreshälfte 2012 zählen Demandware Inc. (NYSE: DWRE), Exact Target Inc. (NYSE: ET), Guidewire Software Inc. (NYSE: GWRE), Infoblox Inc. (NYSE: BLOX), Millennial Media Inc. (NYSE: MM) und Yelp Inc. (NYSE: YELP). Für das zweite Halbjahr 2012 präsentiert sich eine starke Pipeline an Technologietransaktionen, und NYSE Euronext ist erfreut, künftige Technologieführer in ihrer Gemeinschaft willkommen zu heißen.

Neben den wachstumsstarken Sektoren war NYSE Euronext weiterhin Anziehungspunkt für Notierungen von führenden amerikanischen Verbrauchermarken. Nachfolgend einige dieser US-Unternehmen, die im ersten Halbjahr 2012 an der NYSE Euronext notierten: Annie's Inc. (NYSE: BNNY), Burger King Corporation (NYSE: BKW), Tilly's Inc. (NYSE: TLYS) und Tumi Holdings Inc. (NYSE: TUMI).

Einer der Marktführer bei US-Transfers

Unternehmen wechseln weiterhin an die NYSE Euronext, da sie den globalen Börsenstandort, die Marke, Transparenz und den maßgeschneiderten Kundenservice zu schätzen wissen. In der ersten Jahreshälfte 2012 wechselten acht Unternehmen zur NYSE, während drei Unternehmen von der NYSE und eines von NYSE MKT abwanderten. Seit dem Jahr 2000 konnte die NYSE 206 Transfers für sich verbuchen, was einer Marktkapitalisierung von insgesamt $509 Mrd. entspricht. Von den acht Unternehmen, die 2012 an die NYSE wechselten, waren zwei unter den 100 an der Nasdaq notierten Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) und TD Ameritrade Holding Corporation (NYSE: AMTD). Zu den anderen Unternehmen, die in der ersten Jahreshälfte zur NYSE wechselten, zählen Halcon Resources Corporation (NYSE: HK), Hercules Technology Growth Capital Inc. (NYSE: HTGC), Kaman Corporation (NYSE: KAMN) - der 200. Transfer an die NYSE - und Team Inc. (NYSE: TISI).

Permanente globale Erfolge

Der globale Standort von NYSE Euronext war im ersten Halbjahr 2012weiterhin Anziehungspunkt für führende Unternehmen aus aller Welt. In Europa verkündete Groupe Eurotunnel (Ticker: GET), dass es das erste Unternehmen sein wird, das für den Handel an der NYSE Euronext London zugelassen wird. BTG Pactual (Ticker: BTGP), Brasiliens größte Investmentbank, notiert an der NYSE Euronext Amsterdam, und Solvay (Ticker: SOLB), ein führender globaler Player im Chemiesektor, haben ein Zweitlisting an der NYSE Euronext in Paris abgeschlossen. In den USA sind globale Branchenführer wie beispielsweise AVG Technologies NV (NYSE: AVG) aus der Tschechischen Republik, Cementos Pacasmayo (NYSE: CPAC) aus Peru und Cencosud S.A. (NYSE: CNCO) aus Chile an der NYSE notiert.

"Emittenten aus aller Welt notieren verstärkt an der NYSE Euronext, da sie die Qualität bei der Abwicklung und den Zugang zum größten Kapitalpool zu würdigen wissen", so Cutler. "Emittenten, Investoren und die Trading-Community verlassen sich seit Jahren auf unser einzigartiges High-Touch und High-Tech-Modell. Wir begrüßen, dass sich neue und bestehende Emittenten an unserer Börse notieren, und wir halten weiterhin Ausschau nach Möglichkeiten, um das Potenzial unserer Community, dem größten B2B-Netzwerk der Welt, für unsere Partner auszuschöpfen."

Hochrangige europäische Notierungen und Anstieg bei Finanzierungen von KMUs

In den ersten sechs Monaten 2012 war NYSE Euronext marktführend unter den europäischen Kapitalmärkten in Bezug auf sein Wertangebot, erzielte 16 Notierungen aus einer Vielfalt an Sektoren, wie beispielsweise die Bereiche Kabel, Biotechnologie und Technologie und erzielte Erlöse in Höhe von €1,2 Mrd. für Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt €21,3 Mrd.

Der niederländische Kabelbetreiber Ziggo (Ticker:ZIGGO) startete das größte IPO in Europa im Jahr 2012 an der NYSE Euronext Amsterdam, das einen Erlös von €925 Mio. erzielte. Zu den anderen hochkarätigen Notierungen zählte die internationale Notierung von CoreLabs (Ticker: CLB) an der NYSE Euronext Amsterdam und der große Spin-off von D.E. MASTER BLENDERS 1753 (Ticker: DE, ex- Sara Lee Corp) an der NYSE Euronext Amsterdam.

Ferner erfolgten im ersten Quartal vier der fünf IPOs an der NYSE Euronext in Paris von Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich. NYSE Euronext Paris ist mittlerweile der bevorzugte Markt von Biotechnologie- und Medtech-Unternehmen in Europa: 16 IPOs mit Erlösen von €400 Mio. in den letzten 3 Jahren.

Der europäische Markt von NYSE Euronext begrüßte auch im ersten Halbjahr 2012 Notierungen von KMUs; 10 von insgesamt 16 Neunotierungen mit insgesamt €234 Mio. an frischem Kapital. Diese Kapitalbeschaffung unterstreicht die bedeutende Rolle, die die Märkte von NYSE Euronext bei der Bereitstellung von Wachstumskapital für KMUs spielen, da die Finanzierung aus herkömmlichen Quellen immer schwieriger wird.

"In den ersten sechs Monaten 2012 kehrte der Optimismus für IPOs mit den Notierungen von Ziggo und dem damit beschafften Kapital allmählich zurück", so Diederik Zandstra, Head of International Listings bei NYSE Euronext. "Obwohl wir davon ausgehen, dass sich die Marktvolatilität 2012 fortsetzt, erwarten wir auch Zeiträume mit günstigen Marktkonditionen für IPOs und hoffen, dass sich Unternehmen über die Vorteile unserer hoch modernen gesamteuropäischen Handelsplattform, unserer Marktinfrastruktur, Transparenz, unseres Investor Relations Support sowie Index- und Derivateproduktangebots bewusst sind."

Beratungsbestrebungen: Wichtige Meilensteine

NYSE Euronext ist weiterhin ein starker Berater für Kunden und die Branche bei Schlüsselthemen, wie beispielsweise Schaffung von Arbeitsplätzen, Steuerreform, Corporate Governance und Marktstruktur. Das Unternehmen arbeitet daran, seine Kunden aus aller Welt aktiv in Bezug auf wichtige Richtlinien und regulatorische Angelegenheiten zu unterstützen, ihnen Zugang zu Entscheidungsträgern und politischen Führern zu verschaffen und sie mit zeitgerechten und zuverlässigen Informationen über Veranstaltungen und Themen zu versorgen, die sich auf unsere globalen Märkte auswirken.

Für weitergehende Informationen über die verschiedenen Initiativen von NYSE Euronext im ersten Halbjahr 2012 im Interesse der notierten Unternehmen, darunter die Teilnahme bei der Prüfung von MiFID 2 in Europa und dem JOBS Act, NYSE Big StartUp, das 'Discover America Partnership and Congressional Testimony on Market Structure' in den USA besuchen Sie bitte die Seiten European Advocacy und U.S. Advocacy auf der Website von NYSE Euronext.

Über NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) ist ein führender globaler Börsenbetreiber und Anbieter innovativer Handelstechnologien. An den Börsen des Unternehmens in Europa und den USA werden Aktien, Futures, Optionen, festverzinsliche Wertpapiere und börsennotierte Produkte gehandelt. Mit ca. 8.000 notierten Wertpapieremissionen (ohne europäische strukturierte Produkte) repräsentieren die Aktienmärkte von NYSE Euronext - die New Yorker Börse, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext und NYSE Arca - ein Drittel des weltweiten Aktienhandels und damit die größte Liquidität aller Börsenkonzerne der Welt. NYSE Euronext betreibt außerdem NYSE Liffe, eines der führenden Derivategeschäfte Europas und nach Handelswert das zweitgrößte der Welt. Über seine Sparte NYSE Technologies bietet das Unternehmen auch ein umfassendes Portfolio von Handelstechnologien, Konnektivitätsdiensten und Marktdatenprodukten. NYSE Euronext ist ein Bestandteil des S&P 500 Index. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.nyx.com.

Haftungsausschluss und Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsbezogenen Aussagen schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Pläne, Zielsetzungen, Erwartungen und Absichten von NYSE Euronext sowie andere Aussagen, die keine historischen oder gegenwärtigen Fakten beschreiben. Zukunftsbezogene Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von NYSE Euronext und beinhalten eine Anzahl von Risiken und Ungewissheiten, aufgrund derer tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen oder Andeutungen der zukunftsbezogenen Aussagen abweichen können. Die Faktoren, aufgrund derer die Ergebnisse von NYSE Euronext maßgeblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen könnten, schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit von NYSE Euronext, seine strategischen Initiativen umzusetzen, ökonomische, politische und marktwirtschaftliche Bedingungen und Veränderungen, Regulierungen durch staatliche Organe und Branchenverbände, Zinsrisiken und der Wettbewerb in den USA und auf globaler Ebene sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht von NYSE Euronext auf Formular 10-K für 2011 und anderen regelmäßigen Mitteilungen des Unternehmens an die US-amerikanische Securities and Exchange Commission oder die französische Autorité des Marchés Financiers dargelegt sind. Darüber hinaus beruhen diese Aussagen auf einer Reihe veränderlicher Annahmen. Dementsprechend könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich höher oder niedriger ausfallen als die Prognosen. Der Einschluss derartiger Prognosen in dieser Mitteilung ist nicht als eine Zusicherung von NYSE Euronext aufzufassen, dass sich diese Prognosen als korrekt erweisen werden. Diese Pressemitteilung gilt nur für das Datum ihrer Veröffentlichung. NYSE Euronext verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

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