US-Versicherer Hartford zahlt 3,4 Mrd USD aus TARP zurück

17.03.2010 - 07:16

HARTFORD (Dow Jones)--Der US-Versicherer Hartford wird für die Rückzahlung von Mitteln aus dem US-Bankenrettungsprogramm TARP eine Kapitalerhöhung durchführen und neue Anleihen begeben. Der Versicherer werde für 3,4 Mrd USD Vorzugsaktien vom US-Finanzministerium zurückkaufen, teilte die Hartford Financial Services Group Inc am Dienstag mit.

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Hartford will dazu Stammaktien im Volumen von 1,45 Mrd USD ausgeben und sich über eine Pflichtwandelanleihe 500 Mio USD am Kapitalmarkt beschaffen. Zudem will Hartford für 425 Mio USD vorrangige Anleihen verkaufen.

Weitere 674 Mio USD will sich Hartford über vorrangige Anleihen beschaffen, um vorrangige Verbindlichkeiten zu refinanzieren, die 2010 und 2011 fällig werden. Hartford hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 10,18 Mrd USD. Im nachbörslichen Handel fiel die Hartford-Aktie in Reaktion auf die Planungen um 1,6% auf 26,82 USD.

Auch nach dem Rückkauf der Vorzugsaktien wird das US-Finanzministerium weiter im Besitz von Optionen sein, die in 52 Mio Hartford-Aktien gewandelt werden können. Ein Rückkauf dieser Optionen plant der US-Versicherer zurzeit nicht. Das US-Finanzministerium könnte sie verkaufen.

Seit Oktober 2008 ist die Münchener Allianz SE bei Hartford engagiert. Der DAX-Konzern investierte 2,5 Mrd USD und erhielt dafür Optionen auf 69,3 Mio Hartford-Aktien. Im Juni 2009 einigten sich die Allianz und Hartford auf geänderte Konditionen. So wurde die Laufzeit der Optionen auf 10 von ursprünglich 7 Jahren verlängert.

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, haben beide Seiten vor drei Tagen ihre Übereinkunft an die geänderten Bedingungen nach der Kapitalerhöhung und der Ausgabe von Anleihen angepasst.

Für das US-Finanzministerium dürfte sich die Investition in Hartford ausgezahlt haben. Wie Linus Wilson, Professor für Finanzen an der University of Louisiana, erläuterte, dürfte der Gewinn für die Steuerzahler bei insgesamt 1,1 Mrd USD liegen. In dieser Summe seien 122 Mio USD an Zinsen erhalten, die Hartford dem US-Finanzministerium gezahlt hat.

Webseite: www.thehartford.com 

-Von Kathy Shwiff und Steven D. Jones, Dow Jones Newswires, 
+49 (0)69 - 29725 104, unternehmen.de@dowjones.com 
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March 17, 2010 02:16 ET (06:16 GMT)

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